Gestire i clienti

Apri Clienti → Nuovo cliente. Scegli Azienda o Persona. Servono ragione sociale oppure nome + cognome. I nuovi clienti sono sempre Attivi. Opzionale: n. cliente, indirizzo, n. IVA, segmento, note. Nessun campo UID sul cliente.

• Azienda o persona — campi obbligatori per tipo
• Profilo aziendale; n. cliente auto/manuale secondo impostazioni
• E-mail, telefono, indirizzo con seconda riga e paese
• Opzionale n. IVA, segmento debitore (B2B/B2C), note

1. 1Apri Clienti → Nuovo cliente
2. 2Scegli tipo e campi obbligatori
3. 3Verifica i contatti per l’invio documenti
4. 4Salva — cliente selezionabile in offerta/fattura

Nel profilo e in Modifica gestisci gli stessi campi della creazione. Il profilo aziendale non si può più cambiare dopo. UID e termini di pagamento sono impostazioni aziendali — non campi del cliente.

• Schede: dati di base, documenti emessi/ricevuti, statistiche
• Modifica: contatto, seconda riga indirizzo, n. IVA, segmento, stato
• Elenco: ricerca, filtri Attivo/Archiviato, ordinamento, filtro azienda
• Dal profilo: Nuova fattura o Nuova lettera (se attivo)

1. 1Apri l’elenco e seleziona una scheda
2. 2Clicca Modifica e aggiorna
3. 3Salva — vale per i nuovi documenti

I clienti non vengono eliminati definitivamente — vengono archiviati. Gli archiviati escono dai selettori offerta/fattura e si possono riattivare in qualsiasi momento.

• Stato Attivo o Archiviato — nessuna eliminazione definitiva
• Archivia da elenco (con conferma), profilo o stato in modifica
• Riattiva con Attiva o stato Attivo

1. 1Trova un cliente attivo
2. 2Scegli Archivia
3. 3Riattiva se serve