Erste Schritte mit RechNex
Dieser Leitfaden hilft Ihnen, Ihr RechNex-Konto einzurichten und die ersten Geschäftsprozesse abzubilden — klar, schweizkonform und ohne Umwege.
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1. Zugang anfragen
Neue Konten sind derzeit geschlossen. Fragen Sie Zugang über die Warteliste an. Nach einer manuellen Freischaltung können Sie sich anmelden und die Einrichtung starten.
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2. Firmendaten einrichten
Hinterlegen Sie Ihre Firmeninformationen — sie erscheinen auf Offerten, Rechnungen und im Swiss QR-Beleg:
- Firmenname, Adresse und UID (CHE)
- MWST-Status und Zahlungsdefaults
- Optional: Bankkonto für QR-Rechnungen
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3. Bankverbindung einrichten
Für Swiss QR-Rechnungen hinterlegen Sie IBAN und Kontoinhaber. Ohne Bankkonto können Sie vorerst starten und später ergänzen.
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4. Ersten Kunden anlegen
Legen Sie Ihren ersten Kunden oder Geschäftspartner an — mit Adresse und Kontaktdaten für Offerten und Rechnungen.
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5. Erste Rechnung erstellen
Erstellen Sie Ihre erste Schweizer QR-Rechnung:
- 1Kunde auswählen
- 2Positionen hinzufügen (Katalog oder Freitext)
- 3Rechnung als PDF mit QR-Zahlungsteil erzeugen
- 4Per E-Mail senden oder herunterladen
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Nächste Schritte
- Dashboard prüfen und erste Offerte erstellen
- Produkte/Dienstleistungen im Katalog pflegen
- Logo und Branding unter Einstellungen → Firma ergänzen