Verkauf: Offerte & QR-Rechnung

Unter Offerten legen Sie Entwürfe an und stellen sie aus. Positionen sind Freitext (kein Katalog in der Offerte). Status: Entwurf, Ausgestellt, Angenommen, Abgelehnt, Abgelaufen, Umgewandelt, Storniert.

• Pfad: /offers/new — Kunde, Gültigkeit, Positionen, Textbausteine
• Ausstellen vergibt Nummer und speichert PDF
• Bearbeiten nur im Entwurf
• Kein Auftrag / Lieferschein

1. 1Neue Offerte anlegen
2. 2Kunde und Positionen erfassen
3. 3Entwurf speichern
4. 4Offerte ausstellen

PDF/E-Mail ab Status Ausgestellt oder Angenommen. Umwandeln ebenfalls ab Ausgestellt oder Angenommen — Annehmen ist optional. Ergebnis: Rechnungsentwurf mit Verknüpfung zur Offerte.

• «Versendet» ist kein eigener Status
• Umwandeln braucht aktives Standard-Bankkonto
• Offerte wird Umgewandelt
• Weiterbearbeitung unter /invoices/…/edit

1. 1Ausgestellte Offerte öffnen
2. 2Optional PDF/E-Mail
3. 3Optional Angenommen setzen
4. 4In Rechnung umwandeln

Rechnung direkt oder aus Offerte. Katalog und Freitext in der Rechnung. Ausstellen erzeugt Swiss-QR-PDF bei Banküberweisung.

• Pfad: /invoices/new oder Entwurf aus Offerte
• Status: Entwurf → Ausgestellt → Überfällig → Bezahlt / Storniert
• Bar ohne QR und ohne Mahnungen
• Kein Abo-Rechnungsmodul im UI

1. 1Rechnung anlegen oder Offerten-Entwurf öffnen
2. 2Bank, Kunde, Positionen prüfen
3. 3Entwurf speichern
4. 4Ausstellen und QR-PDF prüfen

PDF/E-Mail nach Ausstellen. Zahlung manuell als bezahlt markieren. Stornieren (VOID) statt Hard-Delete. Kein Gutschrift-Wizard.

• Manuell bezahlt — kein camt
• VOID für ausgestellte Belege
• Papierkorb für Entwürfe

1. 1Ausgestellte Rechnung öffnen
2. 2PDF/E-Mail nutzen
3. 3Bezahlt markieren oder stornieren

Unter /mahnungen und von der Rechnung aus. Stufen L0–L3, optionale Gebühr. Auto-Reminders plan-/opt-in-abhängig. Ausstellung über Dokumente.

• Manuell aus Rechnungsdetail starten
• Auto-Reminders je nach Plan
• Zahlung bleibt manuell

1. 1Überfällige Rechnung oder Mahnungen öffnen
2. 2Mahnung erstellen und ausstellen
3. 3Bei Zahlung als bezahlt markieren