Kunden verwalten

Öffnen Sie Kunden → Neuer Kunde. Wählen Sie Firma oder Privatperson. Pflicht sind Firmenname oder Vor- und Nachname. Neue Kunden sind immer Aktiv. Optional: Kundennummer, Adresse, MWST-Nr., Debitorensegment, Notizen. Kein UID-Feld am Kunden.

• Firma oder Privatperson — Pflichtfelder je nach Typ
• Zuordnung zum Firmenprofil; Kundennummer je nach Einstellung auto/manuell
• E-Mail, Telefon, Adresse inkl. Adresszusatz und Land
• Optional MWST-Nr., Debitorensegment (B2B/B2C), Notizen

1. 1Kunden → Neuer Kunde öffnen
2. 2Typ und Pflichtfelder ausfüllen
3. 3Kontaktdaten für den Belegversand prüfen
4. 4Speichern — Kunde ist in Offerte/Rechnung wählbar

Im Profil und unter Bearbeiten pflegen Sie dieselben Felder wie beim Anlegen. Das Firmenprofil lässt sich nach dem Anlegen nicht wechseln. UID und Zahlungsfrist gehören zu den Firmeneinstellungen — nicht zum Kunden.

• Tabs: Grunddaten, ausgestellte/empfangene Dokumente, Statistiken
• Bearbeiten: Kontaktperson, Adresszusatz, MWST-Nr., Debitorensegment, Status
• Liste: Suche, Filter Aktiv/Archiviert, Sortierung, Firmenfilter
• Aus dem Profil: Neue Rechnung oder Neues Schreiben (wenn aktiv)

1. 1Kundenliste öffnen und Eintrag wählen
2. 2Bearbeiten tippen und Felder aktualisieren
3. 3Speichern — gilt für neue Belege

Kunden werden nicht gelöscht, sondern archiviert. Archivierte erscheinen nicht in den Auswahlfeldern von Offerte/Rechnung und lassen sich jederzeit reaktivieren.

• Status Aktiv oder Archiviert — kein Hard-Delete
• Archivieren in Liste (mit Bestätigung), Profil oder Bearbeiten-Status
• Reaktivieren über «Aktiv machen» oder Status Aktiv

1. 1Aktiven Kunden finden
2. 2Archivieren wählen
3. 3Bei Bedarf wieder aktivieren