Gérer les clients

Ouvrez Clients → Nouveau client. Choisissez Entreprise ou Particulier. Raison sociale ou prénom + nom sont obligatoires. Les nouveaux clients sont toujours Actifs. Optionnel: n° client, adresse, n° TVA, segment débiteur, notes. Pas de champ UID sur le client.

• Entreprise ou particulier — champs obligatoires selon le type
• Profil d’entreprise; n° client auto/manuel selon réglages
• E-mail, téléphone, adresse avec complément et pays
• Optionnel n° TVA, segment débiteur (B2B/B2C), notes

1. 1Ouvrir Clients → Nouveau client
2. 2Choisir le type et remplir les champs obligatoires
3. 3Vérifier les contacts pour l’envoi des documents
4. 4Enregistrer — client sélectionnable dans offre/facture

Dans le profil et Modifier, vous gérez les mêmes champs qu’à la création. Le profil d’entreprise ne peut plus être changé ensuite. UID et délai de paiement sont des réglages d’entreprise — pas des champs client.

• Onglets: données de base, documents émis/reçus, statistiques
• Modifier: contact, complément d’adresse, n° TVA, segment, statut
• Liste: recherche, filtres Actif/Archivé, tri, filtre entreprise
• Depuis le profil: Nouvelle facture ou Nouvelle lettre (si actif)

1. 1Ouvrir la liste et sélectionner une fiche
2. 2Cliquer Modifier et mettre à jour
3. 3Enregistrer — applicable aux nouveaux documents

Les clients ne sont pas supprimés définitivement — ils sont archivés. Les clients archivés quittent les sélecteurs offre/facture et peuvent être réactivés à tout moment.

• Statut Actif ou Archivé — pas de suppression définitive
• Archiver depuis la liste (confirmation), le profil ou le statut
• Réactiver via Activer ou statut Actif

1. 1Trouver un client actif
2. 2Choisir Archiver
3. 3Réactiver si besoin