Ventes: offres & QR-factures

Sous Offres, créez des brouillons et émettez-les. Positions en texte libre (pas de catalogue dans l’offre). Statuts: Brouillon, Émise, Acceptée, Refusée, Expirée, Convertie, Annulée.

• Chemin: /offers/new
• L’émission attribue le numéro et stocke le PDF
• Modification uniquement en brouillon
• Pas de commande / bulletin de livraison

1. 1Créer une offre
2. 2Saisir client et positions
3. 3Enregistrer le brouillon
4. 4Émettre l’offre

PDF/e-mail depuis Émise ou Acceptée. Conversion aussi depuis Émise ou Acceptée — accepter est optionnel.

• « Envoyée » n’est pas un statut
• Compte bancaire par défaut requis
• L’offre devient Convertie
• Suite sous /invoices/…/edit

1. 1Ouvrir une offre émise
2. 2PDF/e-mail optionnel
3. 3Optionnellement Acceptée
4. 4Convertir en facture

Facture directe ou depuis une offre. Catalogue et texte libre sur la facture. L’émission crée le PDF QR pour virement.

• Chemin: /invoices/new ou brouillon d’offre
• Statuts: Brouillon → Émise → En retard → Payée / Annulée
• Espèces sans QR ni rappels
• Pas de module d’abonnement facture

1. 1Créer ou ouvrir le brouillon
2. 2Vérifier banque, client, positions
3. 3Enregistrer
4. 4Émettre et contrôler le PDF QR

PDF/e-mail après émission. Paiement manuel. Annuler (VOID). Pas d’assistant avoir.

• Marquer payé manuellement — pas de camt
• VOID pour documents émis
• Corbeille pour brouillons

1. 1Ouvrir une facture émise
2. 2PDF/e-mail
3. 3Marquer payé ou annuler

Sous /mahnungen et depuis la facture. Niveaux L0–L3. Rappels auto selon plan. Émission via Documents.

• Démarrer depuis la fiche facture
• Rappels auto selon plan
• Paiement reste manuel

1. 1Ouvrir facture en retard ou rappels
2. 2Créer et émettre le rappel
3. 3Marquer payé au paiement